Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке, славится своими навыками в стрельбе и рукопашном бою. Он всегда готов рисковать собственной жизнью ради достижения важных целей. Однако одна из его операций оборачивается катастрофой, и в результате погибает агент. Устюжанин уверен, что в отделе завелся предатель, но его отстраняют от дела на время расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню, где живет его бывший коллега, ныне управляющий приграничным районом. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники либо исчезли без следа, либо были убиты.
