В городе N произошло задержание группы молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, окончившая западный университет, активистка на социальном поприще, а также дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемое превышение полномочий, в то время как следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, заводит знакомство с молодой послушницей Натальей. Её полное безразличие вызывает у него интерес, и он увлекается их беседой. Основная сюжетная линия раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов проявляет инициативу возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В кругу друзей проходят философские обсуждения, поиски себя и своих границ, а также флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина – всё экстремальнее. Оружие появляется, казалось бы, случайно, а первая кровь проливается словно в шутку. Так же несерьёзно создаётся игра в "тайное общество", целью которого является привлекательная для юношества идея изменить мир. Группировка выбирает название из каббалистических терминов — "Клипот".
